Telef\u00f3nica ha alcanzado hoy un acuerdo con Portugal Telecom para la adquisici\u00f3n del 50% de Brasilcel que posee la operadora portuguesa. Esta adquisici\u00f3n convertir\u00e1 a Telef\u00f3nica en el l\u00edder indiscutible del mercado de telecomunicaciones de Brasil, pa\u00eds clave en el que la Compa\u00f1\u00eda opera desde 1999.<\/p>\n
La entidad resultante de la combinaci\u00f3n de Telesp y Vivo, y en la que Telef\u00f3nica aplicar\u00e1 su amplia experiencia en la integraci\u00f3n de operaciones y captura de sinergias, ser\u00e1 el mayor operador integrado de Brasil, tanto por clientes (69,2 millones a marzo de 2010) como por ingresos y OIBDA (11.800 y 4.100 millones de euros en 2009, respectivamente) , as\u00ed como el m\u00e1s eficiente (margen OIBDA del 35% en 2009)\u00b9.<\/p>\n
El presidente de Telef\u00f3nica, C\u00e9sar Alierta, ha manifestado: \u201cEstamos muy satisfechos de haber alcanzado este acuerdo con Portugal Telecom que beneficia a los accionistas de ambas compa\u00f1\u00edas. Se trata de una oportunidad \u00fanica de creaci\u00f3n de valor. Vivo es el l\u00edder del mercado de telefon\u00eda m\u00f3vil de Brasil, pa\u00eds por el que Telef\u00f3nica mantiene una apuesta decidida de futuro\u201d.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la nueva compa\u00f1\u00eda contar\u00e1 con un importante potencial de crecimiento en un mercado en expansi\u00f3n de 192 millones de habitantes, y en una sociedad, la brasile\u00f1a, que ha demostrado ser muy receptiva a las nuevas tecnolog\u00edas.<\/p>\n
Impacto positivo<\/p>\n
Esta adquisici\u00f3n tendr\u00e1 impacto positivo tanto en los resultados como en la generaci\u00f3n de caja de Telef\u00f3nica desde el primer a\u00f1o.<\/p>\n
El precio finalmente acordado es de 7.500 millones de euros y supone un valor presente de 7.300 millones de euros.\u00a0 Adem\u00e1s, la oferta est\u00e1 cerrada, de manera que no existe ya compromiso alguno en relaci\u00f3n a las mejoras adicionales que contemplaba la \u00faltima propuesta que obtuvo el voto favorable de la mayor\u00eda de los accionistas de PT en la Junta General celebrada el pasado d\u00eda 30 de junio en Lisboa,\u00a0 mejoras tales como reparto de dividendos no distribuidos de Vivo, call de acciones de PT y otras.<\/p>\n
Telef\u00f3nica satisfar\u00e1 el importe mediante pago aplazado del 40% del precio acordado. La Compa\u00f1\u00eda desembolsar\u00e1 4.500 millones de euros al cierre de la operaci\u00f3n, 1.000 millones adicionales el 31 de diciembre de 2010 y los \u00faltimos 2.000 millones que completan el pago el 31 de octubre de 2011.<\/p>\n
La fecha de cierre est\u00e1 prevista en un plazo m\u00e1ximo de 60 d\u00edas, per\u00edodo en el que se prev\u00e9 obtener la aprobaci\u00f3n de las autoridades regulatorias brasile\u00f1as. Adicionalmente, con posterioridad a la adquisici\u00f3n del paquete accionarial de PT en Brasilcel, Telef\u00f3nica presentar\u00e1 una oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n sobre las acciones ordinarias de Vivo que no son titularidad de Brasilcel y que representan, aproximadamente, el 3,8% del capital social de Vivo, operaci\u00f3n estimada en 800 millones de euros.<\/p>\n
Telef\u00f3nica logra as\u00ed su objetivo estrat\u00e9gico de reforzar su potencial de crecimiento en Brasil, al tiempo que mantiene todos los compromisos adquiridos con sus accionistas, incluyendo el aumento continuado del dividendo hasta un m\u00ednimo de 1,75\u20ac por acci\u00f3n en 2012.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Telef\u00f3nica ha alcanzado hoy un acuerdo con Portugal Telecom para la adquisici\u00f3n del 50% de Brasilcel que posee la operadora portuguesa. Esta adquisici\u00f3n convertir\u00e1 a Telef\u00f3nica en el l\u00edder indiscutible del mercado de telecomunicaciones de Brasil, pa\u00eds clave en el …<\/p>\n