Caja Madrid ha cerrado con éxito una emisión de bonos con el aval del Estado por importe de 2.000 millones de euros y a un precio de 78 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para emisiones a tipo fijo.  La demanda de títulos ascendió a más de 3.500 millones de euros, un 75% superior a la oferta realizada, lo que constata el interés de los inversores, especialmente los institucionales extranjeros, que coparon el 64% de la oferta, frente al 36% restante que se colocó entre inversores nacionales.

El rating de esta emisión ha sido de ‘Aaa’, ‘AAA’ y ‘AA+’ a largo plazo por parte de las agencias de rating Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s, respectivamente, el máximo posible para este tipo de emisiones.  Con esta emisión Caja Madrid refuerza aún más su posición de liquidez y su fortaleza de balance, que ascendía antes de cerrarse esta emisión a 9.000 millones de euros, de los que más de 3.200 millones corresponden a su posición prestadora neta en los mercados interbancarios, a los que hay que añadir una segunda  línea de reserva de liquidez materializada en activos aptos para su descuento en los Bancos Centrales. Además, estas disponibilidades se ven reforzadas con la posibilidad de emitir aún otros 4.240 millones de euros con la garantía adicional del Estado español.  Esta emisión se produce después de las dos emisiones que Caja Madrid realizó en abril y junio del pasado año por importes de 1.250 millones y 1.600 millones de euros y que contribuyeron de forma significativa a la reapertura de un mercado con fuertes restricciones en aquellos momentos.